أعلنت اليوم إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمستشار مالي مشترك وضامن التغطية والمروّج المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «شري للتجارة» في سوق تداول السعودية.
وتبيّن هذه الصفقة وجود اهتمام كبير من قبل المستثمرين بسوق رأس المال في السعودية، وتُعد إضافة ممتازة أخرى للأسهم المتداولة في السوق السعودي.
شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «شري للتجارة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 9 ملايين سهم من أسهمها العادية الحالية، بسعر 28 ريالًا سعوديًا للسهم، بما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للشركة 840 مليون ريال سعودي والمتوقع أن ينتج عنها عائدات للشركة بقيمة 252 مليون ريال سعودي.
وقد تضمنت عملية الطرح للمستثمرين شريحتين، الأولى للمؤسسات بنظام سجل الأوامر، والثانية للمستثمرين الأفراد من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكلما ازدادت مشاركة فئات المستثمرين زادت قيمة التنوّع في قاعدة المستثمرين ودعمت المشاركة بشكل إيجابي في التوسع في السوق.
ومن الجدير بالذكر أن صفقة إدراج شركة شري في سوق الأسهم ستعزز آفاق النمو في قطاع النقل وتأجير المركبات ضمن سوق تداول السعودية، فهي تمثل نقطة تلاقي بين منصة متطورة لإدارة الأسطول مدعومة بأحدث التقنيات ونظام حوكمة محكم، مما يسهم في رفع مستويات السيولة وتوفير خيارات استثمارية موثوقة في رأس المال العام لأبرز الشركات السعودية.
وقد تأسست شركة شري للتجارة في عام 1980، ثم تحولت لتصبح المزود الرائد في خدمات النقل وتأجير المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات التأجير طويل الأجل والتأجير قصير الأجل ومبيعات المركبات المستعملة لقاعدة واسعة من العملاء تشمل الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد، مدعومة بمنصات تكنولوجية لإدارة الأسطول وخدمة العملاء الرقمية التي ترفع الكفاءة وتُعزّز الخبرة.
وبعد إتمام عملية الطرح الأولي، ستحتفظ إدارة السعودية القابضة بحصة أغلبية تبلغ حوالي 68.95%، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للشركة.
وفي هذا السياق صرّح سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA بأن صفقة الطرح العام لشري في السوق ستساهم في تعزيز دعم السوق من خلال إدخال أسهم جديدة من قطاعات متنوعة، مما يجذب مزيدًا من المستثمرين ويسهم في تنشيط السوق المالي وتعمقيه، مؤكدًا أن التحسن في مستويات السيولة يلعب دورًا محوريًا في تعزيز بناء سجل الأوامر ويعزز ديناميكيات التسعير المستقرة ويزيد من مشاركة المؤسسات في السوق، وهو ما يسهم في تعزيز نمو السوق المالي السعودي واستقطاب رؤوس الأموال.
ومن جانبه أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، عن فخره بالمساهمة في مسيرة شركة شري نحو إدراج أسهمها في السوق السعودي، مشيرًا إلى أن الصفقة تعكس استمرار وتيرة التطور والنمو لسوق رأس المال في المملكة، وأكد على الإقبال الكبير الذي يشهده قطاع النقل من جانب المستثمرين، مع التأكيد على التزام الشركة بتمكين المؤسسات الرائدة في السوق من الوصول إلى سوق الأسهم السعودي، وتسريع وتيرة النمو، وتعظيم القيمة المستدامة للمساهمين.
تظهر هذه الصفقة تطور أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية، حيث تعكس الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وشفافية الإفصاحات، إلى جانب جذب رؤوس الأموال بما يتماشى مع جهود الحكومة في تطوير الاقتصاد. منذ بداية العام، نجحت إي إف جي هيرميس في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، بما في ذلك 8 صفقات دمج واستحواذ، و11 صفقة في أسواق الدين، و13 صفقة في أسواق رأس المال عبر المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في السعودية والإمارات وعمان ومصر، مما يعزز مكانتها الرائدة في الأسواق الإقليمية. ستساهم صفقة إدراج شري في تعزيز قدرة المستثمرين على الدخول إلى سوق رأس المال السعودي في قطاع النقل، حيث توفر للمؤسسات والأفراد طريقًا لتحقيق السيولة النقدية للاستثمار في الأسهم، كما تعزز الثقة بالإصلاحات التي تتبناها الحكومة في سوق رأس المال بالمملكة. سيكون أداء الشركة بعد الإدراج مرتبطًا بكفاءة استخدام أسطول المركبات وكفاءة الحلول الرقمية لإدارة هذا الأسطول، إضافة إلى الالتزام المستمر بمعايير الحوكمة. سيظل التركيز على مقومات السيولة النقدية في السوق المالي السعودي ونمو شركة شري كأحد المؤشرات التي ينبغي مراقبتها.
