أعلن مصرف الراجحي اليوم الأربعاء بدء طرح الصكوك المستدامة المقوّمة بالدولار الأمريكي، ونوع الإصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة.
قيمة الصكوك
حيث سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، لاستهداف المستثمرين المؤهلين في السعودية وخارجها.
فيما قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وذلك وفق التالي:
– الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار
– سعر طرح (الصك/ السند): يحدد حسب أوضاع السوق
– القيمة الاسمية 200,000 دولار
– عائد (الصك/ السند): يُحدد حسب ظروف السوق
– مدة استحقاق (الصك/ السند): 5 أعوام
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
تجدر الإشارة بأن الصكوك المستدامة ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
