أعلن البنك السعودي الفرنسي اليوم الأربعاء عن انتهاء طرحه للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج إصدار الصكوكust Certificate Issuance Programme الخاص به.
قيمة الطرح
حيث أوضح البنك أن قيمة الطرح بلغت 900 مليون دولار، مبينًا أن تسوية إصدار الصكوك ستكون في 31 مايو الجاري.
وبحسب بيان إدارة البنك فإن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 4,500 (على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار)، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار، بعائد (الصك/ السند) 4.75 % في السنة، كما بلغت مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 سنوات.
وبينت أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي فيما يتعلق بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme). كما سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية.
وأوضحت الإدارة أنه لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الفرنسي المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 03-11-1444هـ الموافق 23-05-2023م بشأن البدء في طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوكTrust Certificate Issuance Programme من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
