تشهد الأسواق العالمية نقصاً حاداً في ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM، ما يدفع شركات التكنولوجيا إلى منافسة شديدة للحصول على كميات محدودة من الرقائق من ثلاثة مورّدين رئيسيين وتحديداً من سامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون.
أبرز العوامل وراء النقص
وتؤكد تقارير كورية جنوبية أن كبار المسؤولين التنفيذيين من جوجل ومايكروسوفت يجوبون كوريا لفترات طويلة، ويقيمون في فنادق قرب بانغيو وبيونغتايك في مسعى للظفر بحصص من DRAM لدى سامسونج وإس كيه هاينكس، وهو وضع جعله يشار إليه في الوسط الصناعي بوجود ما يسمى “متسولي DRAM” نظراً لطبيعة المنافسة الشرسة.
يعود السبب إلى الطلب الهائل الناتج عن انتشار الذكاء الاصطناعي؛ فـ DRAM وHBM لم يعودا مجرد مكوّنين عاديين بل تحولاً إلى أصول استراتيجية لدى الشركات التقنية التي تسعى لاختصار الزمن في بناء مراكز البيانات وتدريب نماذج لغوية ضخمة وإطلاق منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الموردون والسوق
الموردون الثلاثة الوحيدون القادرون حالياً على تلبية الطلب العالمي هم سامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون، وتُسهم خطوط الإنتاج الممتازة في تلبية احتياجات شركات الحوسبة السحابية الكبرى، مع توقع نفاد مخزون العام المقبل في ظل تشغيل المصانع بكامل طاقتها. وتفيد تقارير بأن الأسعار قد ترتفع بين 50 و60%، مع استمرار المشترين الكبار كجوجل ومايكروسوفت في الشراء رغم الارتفاعات، وهو توجه يعكس سعي الشركات إلى الشراء قبل ارتفاعات إضافية في الأسعار.
وادي السيليكون يعيد تشكيل ديناميكيات الشراء عبر تعيين كبار مديري المشتريات مباشرة في آسيا، خصوصاً كوريا وتايوان وسنغافورة، ليس فقط للمفاوضة على الأسعار بل لضمان كميات مضمونة في قطاع قد يفقد فيه الموردون القدرة على الإمداد.
آثار على الشركات الكبرى وتوازن القوة
وتشير تقارير سيول إيكونوميك ديلي إلى أن جوجل فصلت مؤخراً مسؤولين كبار عن توريد ذاكرة HBM في كوريا بسبب فشلهم في إبرام اتفاقيات طويلة الأجل، مع اعتماد جوجل على سامسونج في نحو 60% من ذاكرة HBM المستخدمة في وحدات Tensor، وهو ما يكشف عن هشاشة سلاسل التوريد أمام ارتفاع الطلب وتكاثر الاعتماد على عدد محدود من الموردين.
ولم يكن مايكروسوفت بمعزل عن هذه الصورة، فقد سافر مسؤولون تنفيذيون لديها أيضاً إلى كوريا للتفاوض مباشرة مع موردي أشباه الموصلات، لكنهم واجهوا مقاومة كبيرة من الموردين، وفق تقارير، حتى أن أحد المدراء ترك اجتماعاً وهو يرى صعوبة تلبية الشروط وفقاً للشروط المفضلة للشركة.
