أعلنت جي آي بي كابيتال إغلاق ثلاث صفقات كبرى في أسواق رأس المال الدولية خلال نوفمبر 2025، في خطوة تعكس قوة شبكتها وريادتها في أسواق الدين العالمية. وقد جمعت الصفقات الثلاث معًا 2.1 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الثقة التي يبديها المستثمرون الدوليون للمُصدّرين من دول مجلس التعاون الخليجي والقيمة الاستراتيجية التي تضيفها جي آي بي كابيتال لكل إصدار. وقد استهلت الصفقة الأولى بدور منسّق عالمي مشترك ومدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في أول إصدار دولي لصالح بنك الخليج الدولي السعودية، حيث سُعرت أداة رأس مال إضافي من النوع AT1 دائمة وغير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف بقيمة 500 مليون دولار في 5 نوفمبر 2025، وجذبت طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار، لتغطيّة سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة، وهو ما يعكس الجدارة الائتمانية للبنك وقدرة جي آي بي كابيتال كمزود رائد لحلول أسواق الدين.
كما تولت الشركة دور مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في أول معاملة دولية لشركة أفيليس في أسواق رأس المال، عبر طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، واستقطبت هذه العملية اهتماماً واسعاً ليُختتم بتغطية سجل الاكتتاب بمقدار 3.7 مرة، مع مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، مما يعكس جاذبية إحدى أسرع شركات تأجير الطائرات وأكثرها نموًا في المملكة العربية السعودية.
واختتمت جي آي بي كابيتال صفقاتها بأداء دور مدير اكتتاب مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك في إصدار الصكوك السيادية لحكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي سُعِرَت في 18 نوفمبر 2025، وحصد الإصدار طلبات اكتتاب بلغت 2.0 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت تغطية سجل الاكتتاب بمقدار 2.6 مرة. ويعد هذا الإصدار أول طرح عام بالدولار الأمريكي لحكومة الشارقة خلال عام 2025، وهذا يدل على الجدارة الائتمانية لإمارة الشارقة وعلى الكفاءة الاستشارية لـ جي آي بي كابيتال.
في تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال أسامة محمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال: إن الإصدارات الثلاثة الناجحة تعكس عمق الثقة التي يضعها عملاؤنا في جي آي بي كابيتال، وقوة شبكتنا وتوزيعنا العالميين. كما أن معدلات التغطية العالية ومشاركة المستثمرين ذوي الملاءة العالية تُعد مؤشراً واضحاً على استمرار الثقة في فرص الائتمان الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى متانة الآفاق الاقتصادية في المنطقة. وأضاف: نؤكد التزامنا بتقديم أفضل مستويات التنفيذ والهياكل المبتكرة والاستشارات التي تمكّن عملاءنا من الوصول إلى السيولة الدولية بكفاءة وتنافسية.
تشير جي آي بي كابيتال إلى أنها تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين، إضافة إلى إدارة الأصول وخدمات الوساطة المالية، وتلتزم منتجاتها وخدماتها بالتوافق مع أفضل الممارسات إقليميا وعالميا.
