تعتزم شركة Lucid Group, Inc. طرح سندات دين قابلة للتحويل بقيمة 875 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2031، وذلك ضمن طرح خاص للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين.
ويشمل الطرح خيارًا إضافيًا للمكتتبين يسمح بشراء سندات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار خلال 13 يومًا من الإصدار، في حال ارتفاع الطلب على الطرح.
ستكون السندات قابلة للتحويل لاحقًا إلى أسهم عادية من الفئة A، وفق شروط تُحدّد عند التسعير النهائي، مع تحديد نسبة الفائدة وسعر التحويل وفق ظروف السوق.
الاستخدام وخطة التمويل
وسيُستخدم جزء من حصيلة الطرح لإعادة شراء سندات سابقة مستحقة في 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين هيكل الدين وإدارة الالتزامات، بينما يُخصّص الجزء المتبقّي لتمويل التوسّع والتشغيل، بما في ذلك تطوير منشأة التصنيع في المملكة العربية السعودية وإطلاق طرازات جديدة.
الدعم والشفافية التنظيمية
وأكدت الشركة استمرار الدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عبر آلية Prepaid Forward التي تتيح له تعزيز ملكيته دون التأثير على السهم خلال الطرح، وهو ما اعتبرته الشركة مؤشرًا على الثقة بخططها التوسّعية.
ظروف السوق والضمانات التنظيمية
وشدّدت لوسيد على أن تنفيذ الطرح خاضع لظروف السوق وعوامل تنظيمية، موضّحة أن هذا الإعلان لا يعد عرضًا للبيع أو طلبًا للشراء في أي ولاية أو منطقة يحظر فيها ذلك، مع الإشارة إلى أن أي توقعات مستقبلية قد تتأثر بعوامل المخاطر المذكورة في إفصاحاتها لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية.
ملاحظات حول المنافسة والتوجه المستقبلي
يأتي الإعلان في ظل تسارع وتيرة التنافس في سوق السيارات الكهربائية عالميًا، ومحاولات المصنّعين تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، فيما تراهن الشركة على تقنياتها المتقدّمة وكفاءة بطارياتِها، إضافة إلى التوسّع الصناعي في الولايات المتحدة والسعودية.
